Thiết lập bán hàng

Thiết lập bán hàng là nơi bạn có thể xác định các thuộc tính và quy tắc được áp dụng cho các danh mục và giao dịch liên quan đến chu trình bán hàng.

Để truy cập Cài đặt bán hàng, vào:

Bán hàng > Thiết lập > Cài đặt bán hàng

Mặc định của khách hàng

1. Đặt tên khách hàng theo

Khi một khách hàng được lưu, một ID duy nhất sẽ được tạo cho Khách hàng đó.

Theo mặc định, ID khách hàng được tạo dựa trên Tên khách hàng. Nếu bạn muốn lưu Khách hàng bằng chuỗi đặt tên, trong trường Chuỗi đặt tên khách hàng, đặt giá trị là “Sê-ri đặt tên”. Ví dụ về ID khách hàng được lưu dạng Chuỗi đặt tên: “CUST00001, CUST00002, CUST00003”.

2. Nhóm khách hàng mặc định

Chọn Nhóm khách hàng mặc định sẽ được nhập tự động khi tạo Khách hàng mới.

Báo giá có thể được tạo cho Khách hàng cũng như cho Khách hàng tiềm năng. Khi chuyển đổi Báo giá thành Đơn bán hàng vốn được tạo cho Khách hàng tiềm năng, hệ thống sẽ chuyển đổi Khách hàng tiềm năng đó thành Khách hàng. Khi tạo Khách hàng trong hệ thống, giá trị cho Nhóm khách hàng được lấy từ Cài đặt bán hàng. Nếu không tìm thấy giá trị mặc định nào cho Nhóm khách hàng, bạn sẽ được thông báo yêu cầu nhập Nhóm khách hàng. Bạn cũng có thể chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành Khách hàng theo cách thủ công.

3. Lãnh thổ mặc định

Chọn Lãnh thổ mặc định sẽ được nhập tự động khi tạo Khách hàng mới.

Báo giá có thể được tạo cho Khách hàng cũng như cho Khách hàng tiềm năng. Khi chuyển đổi Báo giá thành Đơn bán hàng vốn được tạo cho Khách hàng tiềm năng, hệ thống sẽ chuyển đổi Khách hàng tiềm năng đó thành Khách hàng. Khi tạo Khách hàng trong hệ thống, giá trị cho Lãnh thổ được lấy từ Cài đặt bán hàng. Nếu không tìm thấy giá trị mặc định nào cho Lãnh thổ, bạn sẽ được thông báo yêu cầu nhập Lãnh thổ.

Cài đặt giá mặt hàng

1. Bảng giá mặc định

Bảng giá đặt trong trường này sẽ được tự động nhập trong trường Bảng giá của các giao dịch bán hàng như Báo giá, Đơn bán hàng, Phiếu giao hàng và Chứng từ bán hàng.

2. Duy trì cùng một đơn giá trong suốt chu kỳ bán hàng

Nếu tính năng này được bật, ERP sẽ xác thực xem giá của Mặt hàng có thay đổi trong Phiếu giao hàng hay Chứng từ bán hàng tạo từ Đơn bán hàng hay không, tức là nó sẽ giúp bạn duy trì mức giá tương tự trong suốt chu kỳ bán hàng.

3. Hành động nếu đơn giá tương tự không được duy trì trong suốt chu kỳ bán hàng

Bạn có thể cấu hình hành động mà hệ thống sẽ thực hiện nếu đơn giá tương tự không được duy trì trong trường “Hành động nếu đơn giá tương tự không được duy trì trong suốt chu kỳ bán hàng”:

Dừng lại: ERP sẽ ngăn bạn thay đổi giá bằng cách đưa ra lỗi xác thực.
Cảnh báo: Hệ thống sẽ cho phép bạn lưu giao dịch nhưng sẽ cảnh báo bạn bằng thông báo nếu đơn giá thay đổi.

4. Vai trò được phép phủ quyết hành động dừng lại

Vai trò có quyền ghi đè hành động “Dừng lại” đối với chức năng Duy trì cùng một đơn giá trong suốt chu kỳ bán hàng.

5. Cho phép người dùng chỉnh sửa đơn giá niêm yết trong giao dịch

Bảng mặt hàng trong giao dịch mua bán có một trường gọi là Đơn giá niêm yết. Theo mặc định, trường này không thể được chỉnh sửa trong tất cả các giao dịch bán hàng. Điều này nhằm đảm bảo rằng giá của một mặt hàng được lấy từ bản ghi Giá mặt hàng và người dùng không thể chỉnh sửa nó.

Nếu bạn muốn Giá mặt hàng tìm nạp từ Đơn giá niêm yết có thể chỉnh sửa được, bạn nên bỏ chọn trường này.

6. Xác thực giá bán mặt hàng trên đơn giá mua hoặc giá vốn

Khi bán hàng, điều quan trọng cần biết là bạn không bị thua lỗ. Việc kích hoạt trường này sẽ xác thực Giá bán của mặt hàng với giá vốn/giá mua của mặt hàng đó. Nếu giá bán của một mặt hàng được phát hiện thấp hơn giá mua thì bạn sẽ nhận được cảnh báo.

7. Tính giá gói sản phẩm dựa trên giá của các mặt hàng con

Việc kích hoạt trường này sẽ thực hiện những việc sau:

Làm cho cột Đơn giá của tất cả các bảng Mặt hàng Đóng gói/Gói sản phẩm có thể chỉnh sửa được.
Tính giá của tất cả các Gói sản phẩm trong bảng Mặt hàng dựa trên giá của các Mặt hàng con của nó.

Cài đặt giao dịch

1. Phải có Đơn bán hàng để tạo Chứng từ bán hàng và Phiếu giao hàng

Nếu bạn muốn bắt buộc phải tạo Đơn bán hàng trước khi tạo Chứng từ bán hàng hoặc Phiếu giao hàng thì bạn nên đặt trường này là ‘Có’, mặc định là ‘Không’.

Cấu hình này có thể được ghi đè đối với một khách hàng cụ thể bằng cách bật hộp kiểm “Cho phép tạo chứng từ bán hàng mà không cần đơn bán hàng” trong thông tin của khách hàng này.

2. Phải có Phiếu giao hàng để tạo Chứng từ bán hàng

Để bắt buộc phải tạo Phiếu giao hàng trước khi tạo Chứng từ bán hàng, bạn nên đặt trường này là ‘Có’, mặc định là ‘Không’.

Cấu hình này có thể được ghi đè đối với một khách hàng cụ thể bằng cách bật hộp kiểm “Cho phép tạo chứng từ bán hàng mà không cần phiếu giao hàng” trong thông tin của khách hàng này.

3. Tần suất cập nhật doanh số trong Công ty và Dự án

Tần suất cập nhật tiến độ dự án và chi tiết giao dịch của công ty. Theo mặc định là Mỗi giao dịch, bạn cũng có thể đặt thành Hàng ngày hoặc Hàng tháng nếu bạn có nhiều giao dịch mỗi ngày.

4. Cho phép thêm một mặt hàng nhiều lần trong một giao dịch

Đây là bước xác thực nhằm ngăn chặn một mặt hàng được thêm nhiều lần trong cùng một giao dịch. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chức năng này.

5. Cho phép nhiều đơn bán hàng đối ứng đơn đặt hàng của khách hàng

Khi tạo Đơn bán hàng, bạn có thể nhập ID Đơn đặt hàng và Ngày nhận được từ Khách hàng. Bạn chỉ có thể tạo một Đơn bán hàng dựa trên ID Đơn đặt hàng và Ngày của Khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cho phép tạo nhiều Đơn bán hàng đối với cùng một ID Đơn đặt hàng của Khách hàng, hãy bật trường này.