Báo giá

Báo giá là ước tính chi phí của sản phẩm/dịch vụ bạn đang bán cho khách hàng hiện tại/tương lai của mình. Trong quá trình bán hàng, khách hàng có thể yêu cầu thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn dự định cung cấp cùng với giá cả và các điều khoản cam kết khác. Việc này có nhiều tên gọi như Đề xuất, Ước tính, Chứng từ Pro Forma hoặc Báo giá.

Để truy cập danh sách Báo giá, vào:

Bán hàng > Bán hàng > Báo giá

Báo giá chứa thông tin chi tiết về:

Người nhận Báo giá
Các mặt hàng và số lượng bạn đang cung cấp.
Mức giá.
Các loại thuế áp dụng.
Các khoản phí khác (như vận chuyển, bảo hiểm) nếu có.
Hiệu lực của hợp đồng.
Thời gian giao hàng.
Các điều kiện khác.

1. Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo và sử dụng Báo giá, bạn cần những thông tin sau:

Khách hàng
Khách hàng tiềm năng
Mặt hàng

2. Cách tạo Báo giá

Đi tới danh sách Báo giá, nhấp vào Thêm Báo giá.
Chỉ định Báo giá dành cho Khách hàng hay Khách hàng tiềm năng ở trường ‘Báo giá cho’.
Nhập tên Khách hàng/Khách hàng tiềm năng.
Nhập ngày Hợp lệ đến, sau ngày này báo giá sẽ không còn hợp lệ.
Loại đơn hàng có thể là Bán hàng, Bảo trì hoặc Giỏ hàng. Giỏ hàng dành cho giỏ hàng trên trang web và không được thiết kế để tạo từ trong ERP.
Thêm Mặt hàng và số lượng vào bảng mặt hàng, giá sẽ được lấy tự động từ Giá mặt hàng. Bạn cũng có thể tìm nạp các mặt hàng từ Cơ hội bằng cách nhấp vào nút Tìm mặt hàng từ > Cơ hội.
Thêm các khoản thuế và phí bổ sung nếu có.
Lưu.

3. Tính năng

3.1 Địa chỉ và liên hệ

Trong phần này có bốn trường:

Địa chỉ khách hàng: Đây là địa chỉ thanh toán của khách hàng.
Địa chỉ giao hàng: Địa chỉ nơi hàng hóa sẽ được chuyển đến.
Người liên hệ: Nếu khách hàng của bạn là một tổ chức thì bạn có thể thêm người cần liên hệ vào trường này.
Lãnh thổ: Khu vực nơi khách hàng sinh sống. Mặc định là Tất cả lãnh thổ.

3.2 Bảng tiền tệ và giá

Bạn có thể đặt loại tiền tệ mà báo giá/đơn bán hàng sẽ được gửi. Nếu bạn đã có Danh sách giá thì giá mặt hàng sẽ được lấy từ danh sách đó. Việc đánh dấu vào Bỏ qua Quy tắc giá sẽ bỏ qua Quy tắc giá được thiết lập ở:

Bán hàng > Mặt hàng và Giá > Quy tắc giá

3.3 Bảng mặt hàng

Khi chọn Mã mặt hàng, thông tin sau sẽ tự động được tìm nạp: tên mặt hàng, mô tả, bất kỳ hình ảnh nào nếu có, số lượng mặc định là 1, đơn giá.
Trọng lượng mặt hàng sẽ được tìm nạp nếu được đặt trong thông tin mặt hàng.
Trong Kho và Tham chiếu, kho sẽ được lấy từ thông tin mặt hàng, đây là kho chứa hàng của bạn.
Trong Lập kế hoạch, bạn có thể thấy số lượng dự kiến và số lượng thực tế hiện có. Nếu bạn nhấp vào nút ‘Số dư tồn kho’, bạn sẽ đến loại tài liệu nơi có thể tạo báo cáo hàng tồn kho cho mặt hàng đó.
Giỏ hàng, ghi chú bổ sung dành cho giao dịch trên website. Ghi chú về mặt hàng sẽ được tự điền vào đây khi được thêm vào giỏ hàng.
Ngắt trang sẽ tạo ngắt trang ngay trước mục này khi in.
Bạn có thể chèn các hàng bên dưới/bên trên, sao chép, di chuyển hoặc xóa các hàng trong bảng này.

Tổng số lượng, đơn giá và trọng lượng tịnh của tất cả các mặt hàng sẽ được hiển thị bên dưới bảng mặt hàng. Đơn giá hiển thị ở đây là trước thuế.

3.3.1 Mặt hàng thay thế

Bạn có thể thêm mặt hàng theo cách thủ công và đánh dấu chúng là mặt hàng thay thế bằng cách chọn hộp kiểm Là Mặt hàng thay thế. Những mặt hàng này sẽ không được tính vào thuế và tổng số tiền của Báo giá.

3.4 Thuế và phí

Để thêm thuế vào Báo giá, bạn có thể chọn Mẫu thuế bán hàng và phí hoặc thêm thuế theo cách thủ công trong bảng Thuế bán hàng và phí.

Tổng số thuế và phí sẽ được hiển thị bên dưới bảng. Nhấp vào Phân tích thuế sẽ hiển thị tất cả các thành phần và số tiền.

Quy tắc vận chuyển

Quy tắc vận chuyển giúp đặt chi phí vận chuyển của một mặt hàng. Chi phí thường sẽ tăng theo khoảng cách vận chuyển.

3.5 Giảm giá bổ sung

Ngoài chiết khấu trên mỗi mặt hàng, bạn có thể thêm chiết khấu cho toàn bộ báo giá trong phần này. Khoản giảm giá này có thể dựa trên Tổng cộng tức là sau thuế/phí hoặc Tổng ròng tức là trước thuế/phí. Khoản giảm giá bổ sung có thể được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền.

3.6 Điều khoản thanh toán

Đôi khi việc thanh toán không được thực hiện ngay lập tức. Tùy theo thỏa thuận, một nửa số tiền thanh toán có thể được thực hiện trước khi giao hàng và nửa còn lại sau khi nhận hàng hóa/dịch vụ. Bạn có thể thêm mẫu Điều khoản thanh toán hoặc thêm các điều khoản theo cách thủ công trong phần này.

3.7 Điều khoản và Điều kiện

Trong các giao dịch Mua/Bán có thể có một số Điều khoản và Điều kiện nhất định mà dựa vào đó Nhà cung cấp sẽ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Khách hàng. Bạn có thể áp dụng Điều khoản và Điều kiện cho các giao dịch và chúng sẽ xuất hiện khi in tài liệu.

3.8 Cài đặt in

Tiêu đề trang

Bạn có thể in báo giá/đơn bán hàng với tiêu đề trang của công ty bạn.

‘Nhóm các mặt hàng giống nhau’ sẽ nhóm các mặt hàng giống nhau được thêm nhiều lần. Điều này sẽ được nhìn thấy khi in.

Tiêu đề in

Báo giá cũng có thể có tiêu đề là “Chứng từ Proforma” hoặc “Đề xuất”. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chọn Tiêu đề in.

3.9 Thông tin thêm

Chiến dịch: Chiến dịch bán hàng có thể được liên kết với báo giá. Một bộ báo giá có thể là một phần của chiến dịch bán hàng.
Nguồn: Loại Nguồn khách hàng tiềm năng có thể được liên kết nếu báo giá cho khách hàng tiềm năng, cho dù từ một chiến dịch, từ nhà cung cấp, triển lãm. Chọn Khách hàng hiện tại nếu báo giá cho khách hàng.
Báo giá nhà cung cấp: Báo giá của nhà cung cấp có thể được liên kết để so sánh với báo giá hiện tại của bạn cho người mua. Bạn có thể biết được lãi/lỗ bằng cách so sánh cả hai.

3.10 Nộp báo giá

Báo giá là một giao dịch “Có thể nộp”. Khi bạn nhấp vào Lưu, bản dự thảo sẽ được lưu, khi nộp, nó sẽ trở thành bản chính thức. Nếu bạn gửi Báo giá này cho Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng của mình, bạn nên khóa báo giá (bằng cách Nộp) để không thể thay đổi sau khi đã gửi Báo giá.

Sau khi nộp, bạn có thể tạo Đơn bán hàng từ Báo giá bằng nút Tạo bên trong Báo giá.

3.10.1 Lựa chọn các mặt hàng thay thế

Nếu Báo giá chứa các mặt hàng thay thế, bạn sẽ được nhắc chọn trong số các mặt hàng thay thế khi tạo Đơn bán hàng từ Báo giá.