Dự án

Dự án là một phần công việc được lên kế hoạch, được thiết kế để tạo ra một cái gì đó mới hoặc để cải thiện một điều gì đó. Trong ERP, quản lý dự án được định hướng theo nhiệm vụ. Bạn có thể tạo một Dự án và chia nó thành nhiều Tác vụ.

Mặc dù mỗi tác vụ trong Dự án có thể được giao cho một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân, việc phân công cũng có thể được thực hiện ở cấp độ dự án. Các Tác vụ có thể được tạo từ chính Dự án hoặc được tạo riêng biệt.

Để truy cập Dự án, vào:

Dự án > Dự án

1. Cách tạo dự án

Vào danh sách Dự án và nhấp vào Tạo mới.
Thêm các chi tiết sau:
- Tên dự án: Tên miêu tả dự án.
- Trạng thái: Trạng thái mặc định của Dự án sẽ là ‘Mở’, sau này có thể thay đổi thành ‘Đã hoàn thành’ hoặc ‘Đã hủy’.
- Ngày kết thúc dự kiến: Nhập ngày mà bạn dự định hoàn thành dự án.
Lưu.

1.1 Tùy chọn bổ sung khi tạo Dự án

Từ Mẫu: Nếu bạn có sẵn Mẫu dự án, bạn có thể chọn tạo dự án của mình bằng mẫu này.
Ngày bắt đầu dự kiến : Nếu bạn có thời gian cố định cho dự án, bạn có thể nhập cả Ngày bắt đầu dự kiến và Ngày kết thúc dự kiến trong biểu mẫu.
Loại dự án: Bạn có thể phân loại dự án của mình thành các loại khác nhau, ví dụ: Nội bộ hoặc Bên ngoài.
Mức độ ưu tiên: Bạn có thể chọn mức độ ưu tiên của Dự án dựa trên độ quan trọng của nó. Bạn cũng có thể thêm nhiều mức độ ưu tiên hơn.
Bộ phận: Nếu dự án thuộc sở hữu của một Bộ phận trong tổ chức, bạn có thể thêm bộ phận đó vào đây.
Đang hoạt động: cho phép bạn thay đổi trạng thái hoạt động của dự án ở bất kỳ giai đoạn nào sau này.
Phương pháp tính hoàn thành: Bạn có thể theo dõi tiến độ hoàn thành dự án của mình dựa trên một trong bốn phương pháp: Thủ công, Hoàn thành tác vụ, Tiến độ tác vụ và Trọng lượng tác vụ.

2. Tính năng

2.1. Chi tiết khách hàng, người dùng và ghi chú

Khách hàng: Nếu Dự án đang được thực hiện cho một Khách hàng cụ thể, thông tin chi tiết có thể được cung cấp tại đây.
Đơn đặt hàng: Nếu Dự án dựa trên Đơn bán hàng từ Khách hàng, bạn có thể tìm thông tin chi tiết tại đây. Điều này cho phép bạn cập nhật khách hàng về tiến độ của dự án theo Đơn bán hàng đã ban hành.
Người dùng: Bạn có thể thêm bất kỳ Người dùng trang web nào và cấp cho họ quyền truy cập vào Dự án này. Ví dụ: bạn có thể thêm khách hàng của mình làm Người dùng trang web và cho phép họ quyền truy cập vào dự án của bạn nhằm theo dõi tiến độ hoặc đưa ra bất kỳ thông tin, nhận xét nào. Tương tự, Nhà cung cấp hoặc Cộng tác viên tham gia vào Dự án có thể được thêm làm Người dùng.

2.2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Ngày bắt đầu thực tế: Dựa trên thời điểm bắt đầu thực tế của dự án, được theo dõi qua Bảng chấm công, Ngày và giờ bắt đầu thực tế của Dự án sẽ được ghi lại tự động.
Ngày kết thúc thực tế: Căn cứ vào thời điểm kết thúc thực tế của dự án, được theo dõi qua bản cập nhật cuối cùng của Bảng chấm công, Ngày và giờ kết thúc thực tế của Dự án sẽ được ghi lại tự động.

2.3. Chi phí và thanh toán

Ước tính chi phí: Nhập chi phí ước tính của dự án.
Tổng Số tiền Bán hàng: Nếu bạn đã liên kết Dự án với Đơn bán hàng, Tổng Số tiền Bán hàng sẽ được tự động điền tại đây.
Tổng chi phí: Hệ thống sẽ tự động lấy Tổng chi phí từ tất cả các Bảng chấm công được liên kết với dự án này.
Tổng số tiền phải thanh toán: Hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số tiền phải thanh toán từ tất cả các Bảng chấm công được liên kết với dự án này.
Tổng yêu cầu chi phí: Dựa trên các chi phí mà Nhân viên yêu cầu để hoàn thành Dự án, Tổng yêu cầu chi phí sẽ được tính toán tự động.
Tổng số tiền đã lập chứng từ: Tổng số tiền đã lập chứng từ được tự động điền bằng cách sử dụng Chứng từ bán hàng tạo theo Đơn bán hàng.
Tổng chi phí mua hàng: Tổng chi phí mua hàng của Dự án là chi phí được lấy từ Chứng từ mua hàng được tạo dựa trên Đơn đặt hàng được phát hành để cung cấp Vật tư yêu cầu cho Dự án.
Tổng chi phí vật tư tiêu thụ: Sử dụng Giao dịch kho được thực hiện theo yêu cầu vật tư trong Dự án, Tổng chi phí vật tư tiêu thụ sẽ được ghi lại.

2.4. Lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ cung cấp cho bạn số lợi nhuận mà bạn có giữa Tổng chi phí và Tổng số tiền đã lập chứng từ.
Tỷ lệ gộp: Tỷ lệ phần trăm của Tổng số tiền đã lập chứng từ được chi trong Tổng chi phí tạo thành Tỷ lệ gộp.

2.5. Theo dõi tiến độ

Khi bạn bật tùy chọn ‘Thu thập tiến độ’, nó sẽ cho phép bạn thêm chi tiết giám sát vào dự án. Một báo cáo về tiến độ của dự án sẽ được gửi đến tất cả các bên liên quan của dự án.

Danh sách ngày lễ: Bạn có thể chọn Danh sách ngày lễ cho công ty. Điều này sẽ cho phép bạn chỉ thu thập Báo cáo tiến độ vào Ngày làm việc.
Tần suất: Bạn có thể đặt tần suất bạn muốn nhận báo cáo. Có thể đặt thành một giờ, hai lần mỗi ngày, hàng ngày hoặc hàng tuần.