Cơ hội

Cơ hội là một khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn. Khi nhận biết khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp, bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng đó thành cơ hội. Bạn cũng có thể tạo cơ hội cho khách hàng hiện tại. Nhiều Cơ hội có thể được thu thập dựa trên một khách hàng tiềm năng hoặc một khách hàng hiện hữu.

Để truy cập danh sách Cơ hội, vào:

Quan hệ Khách hàng > Cơ hội

1. Cách tạo Cơ hội

Đi tới danh sách Cơ hội và nhấp vào ‘Thêm Cơ hội’.
Trong ‘Cơ hội từ’, chọn Khách hàng tiềm năng nếu cơ hội đến từ khách hàng tiềm năng.
Bạn cũng có thể đi tới Khách hàng tiềm năng có trạng thái ‘Mở’ và chọn ‘Cơ hội’ trong menu Tạo.
Trong ‘Cơ hội từ’, chọn Khách hàng nếu cơ hội đến từ khách hàng hiện hữu.
Chọn Loại cơ hội.
Bạn có thể thêm các chi tiết khác như Số tiền cơ hội, Xác suất (chuyển đổi), Đơn vị tiền tệ.
Bạn có thể thêm chi tiết về sản phẩm/dịch vụ liên quan bằng cách nhấp vào ‘Các Mặt hàng’ và thêm chi tiết về mặt hàng, số lượng.
Nhập Nguồn của cơ hội.
Nhấp vào Lưu.

2. Tính năng

2.1 Nhắc nhở theo dõi các cơ hội

Điều quan trọng là thỉnh thoảng phải tiếp cận các cơ hội và xây dựng mối quan hệ. Bạn có thể đặt trường ‘Ngày liên hệ tiếp theo’ và ‘Liên hệ tiếp theo bởi’ và một sự kiện lịch sẽ được thêm cho người dùng đã đặt trong trường ‘Liên hệ tiếp theo bởi’. Một thông báo sẽ được hiển thị vào Ngày đó.

2.2 Tự động giao cơ hội cho nhân viên kinh doanh

Bạn có thể xác định Quy tắc phân công để tự động phân công cơ hội cho nhân viên bán hàng.

2.3 Tự động đóng cơ hội

Nếu bạn không nhận được phản hồi từ một cơ hội trong một số ngày nhất định, bạn có thể muốn cơ hội đó tự động bị đóng. Bạn có thể cài đặt số ngày này trong Cài đặt Bán hàng.

2.4 Tạo báo giá

Bạn có thể tạo Báo giá từ menu Tạo. Giá trị các trường có liên quan sẽ được sao chép.

2.5 Tạo báo giá cho nhà cung cấp

Bạn có thể cần lấy báo giá từ Nhà cung cấp và dựa vào đó chuẩn bị báo giá cho khách hàng. Với ERP, bạn có thể tạo Báo giá Nhà cung cấp từ chính Cơ hội đó.

2.6 Nắm bắt nguyên nhân và đối thủ với cơ hội bị thất bại

Khi một cơ hội bị mất, bạn có thể tìm hiểu nguyên nhân, đối thủ cạnh tranh và lý do chi tiết khiến bạn thua cuộc. Điều này sẽ giúp bạn phân tích các xu hướng trong một khoảng thời gian dài và xác định những thông tin cần thiết để cải thiện.

Khi bạn đặt trạng thái Cơ hội là Đã thất bại, một biểu mẫu sẽ hiển thị để bạn nhập các thông tin trên.

2.7 Số phút để có phản hồi đầu tiên

Khi bạn gửi email phản hồi đầu tiên đến Cơ hội, hệ thống sẽ tính Số phút và hiển thị trong một trường. Hệ thống cũng sẽ tạo một báo cáo có tên là ‘Số phút phản hồi đầu tiên cho cơ hội’.