Khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là khách hàng có thể quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Tạo dựng mối quan hệ với Khách hàng tiềm năng có thể dẫn đến việc bán hàng.

Để truy cập danh sách Khách hàng tiềm năng, vào:

Quan hệ Khách hàng > Khách hàng tiềm năng

1. Cách tạo Khách hàng tiềm năng

Đi tới danh sách Khách hàng tiềm năng và nhấp vào Tạo mới.
Nếu người đó đại diện cho một tổ chức, nhập Tên tổ chức.
Nhập Họ và tên.
Nhập Địa chỉ Email.
Trạng thái là trường quan trọng của Khách hàng tiềm năng. Bạn có thể đặt trạng thái theo cách thủ công và nó cũng sẽ được cập nhật tự động dựa trên hành động của bạn đối với khách hàng tiềm năng.
- Khách hàng tiềm năng: Đây là trạng thái mặc định khi Khách hàng tiềm năng được tạo và nó cho biết cần có hành động đối với Khách hàng tiềm năng này.
- Mở: Nhân viên kinh doanh cần liên hệ với Khách hàng tiềm năng.
- Đã phản hồi: Nhân viên kinh doanh đã cung cấp thông tin cần thiết và đang chờ phản hồi từ Khách hàng tiềm năng.
- Cơ hội: Nếu Cơ hội được tạo dựa trên Khách hàng tiềm năng thì trạng thái được đặt thành Cơ hội. Nó chỉ ra rằng Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và có thể dẫn đến bán hàng.
- Báo giá: Nếu báo giá được tạo dựa trên Khách hàng tiềm năng thì trạng thái được đặt thành Báo giá.
- Báo giá thất bại: Nếu báo giá cung cấp cho khách hàng tiềm năng bị đánh dấu là thất bại thì trạng thái được đặt thành ‘Báo giá thất bại’.
- Đã quan tâm: Khách hàng tiềm năng đã quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Đã chuyển đổi: Nếu báo giá cung cấp cho Khách hàng tiềm năng đã dẫn đến việc xác nhận đơn hàng và nếu Đơn bán hàng đã được tạo dựa trên báo giá thì trạng thái được đặt thành Đã chuyển đổi.
- Không liên hệ: Khách hàng tiềm năng không quan tâm và không cần liên lạc thêm.
Bạn có thể đặt Nguồn khách hàng tiềm năng trong trường Nguồn.
Nhập số điện thoại để liên lạc.
Nhấp vào ‘Lưu’.

Bạn có thể thêm các chi tiết khác như Loại khách hàng tiềm năng, Phân khúc thị trường, Ngành.

Nếu bạn có số lượng khách hàng tiềm năng ổn định, tất cả những thông tin này sẽ giúp bạn ưu tiên những khách hàng tiềm năng mà bạn có thể theo đuổi.

Bạn có thể chỉ định Khách hàng tiềm năng cho người dùng bằng cách nhấp vào nút ‘Giao cho’ trên thanh bên trái. Bạn cũng có thể đính kèm tệp/hình ảnh bằng cách nhấp vào nút ‘Đính kèm tệp’.

2. Tính năng

2.1 Nhắc nhở theo dõi khách hàng tiềm năng

Điều quan trọng là thỉnh thoảng phải liên hệ với khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ. Bạn có thể đặt trường ‘Ngày liên hệ tiếp theo’ và ‘Liên hệ tiếp theo bởi’ và một sự kiện lịch sẽ được thêm cho người dùng đã chọn trong trường ‘Liên hệ tiếp theo bởi’, một thông báo sẽ được hiển thị vào Ngày đó.

2.2 Thêm nhiều liên hệ và địa chỉ

Trong B2B, để chốt giao dịch bán hàng, bạn sẽ phải liên hệ với nhiều người làm việc trong công ty tiềm năng. Bạn có thể thêm thông tin chi tiết của tất cả những người như vậy vào cùng một khách hàng tiềm năng. Sau khi lưu Khách hàng tiềm năng, bạn sẽ có tùy chọn thêm Liên hệ bằng cách nhấp vào nút ‘Liên hệ mới’. Tương tự, bạn có thể thêm Địa chỉ bằng cách nhấp vào ‘Địa chỉ mới’.

2.3 Ghi lại nhận xét, email và sự kiện

Nhận xét: Bạn có thể viết nhận xét của mình ở menu ‘Nhận xét’ và nhấp vào ‘Ghi chú mới’.

Email: Bạn có thể gửi email đến khách hàng tiềm năng bằng cách nhấp vào nút ‘Email’ trong menu thả xuống. Khi khách hàng tiềm năng phản hồi email của bạn, email đó sẽ được thêm vào email của bạn để tạo một chuỗi email.

Sự kiện: Bạn cũng có thể ghi lại các cuộc họp, cuộc gọi mà bạn đã có với khách hàng tiềm năng bằng cách nhấp vào ‘Sự kiện mới’ ở menu Các hoạt động.

2.4 Tạo cơ hội, khách hàng và báo giá

Bạn có thể tạo Cơ hội, Khách hàng hoặc Báo giá từ menu Tạo. Giá trị các trường có liên quan sẽ được sao chép.

2.5 Tự động phân công khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng

Bạn có thể xác định Quy tắc phân công để tự động phân công khách hàng tiềm năng đến nhân viên bán hàng phù hợp.

3. Thêm trường tùy chỉnh

Bạn có thể cần thêm các trường tùy chỉnh để nắm bắt các chi tiết bổ sung theo nhu cầu của mình bằng công cụ Tùy chỉnh biểu mẫu.