Khách hàng

Khách hàng, đôi khi được gọi là người mua, là người nhận hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm hoặc ý tưởng từ người bán.

Mỗi khách hàng cần được chỉ định một id duy nhất. Tên khách hàng có thể là id hoặc bạn có thể dùng chuỗi đặt tên cho id trong Cài đặt bán hàng.

Để truy cập danh sách Khách hàng, vào:

Quan hệ Khách hàng > Khách hàng

Bán hàng > Khách hàng

1. Cách tạo Khách hàng

Vào danh sách Khách hàng và nhấp vào Thêm Khách hàng.
Nhập Họ và tên của khách hàng.
Chọn Cá nhân nếu khách hàng là cá nhân hoặc Công ty nếu khách hàng đại diện cho công ty trong trường Loại khách hàng.
Chọn Nhóm khách hàng. Theo mặc định có sẵn Cá nhân, Thương mại, Phi lợi nhuận và Chính quyền. Bạn có thể tạo thêm nhóm nếu cần.
Chọn Lãnh thổ.
Nếu khách hàng được tạo dựa trên Khách hàng tiềm năng, bạn có thể nhập ở trường Từ khách hàng tiềm năng.
Lưu.

Bạn có thể không cho phép đơn bán hàng và chứng từ bán hàng đối với khách hàng bằng cách chọn ‘Đã tắt’ ở menu Thiết lập.

2. Tính năng

Khách hàng tách biệt với Liên hệ và Địa chỉ. Một Khách hàng có thể có nhiều Liên hệ và Địa chỉ.

2.1 Nhiều liên hệ và địa chỉ

Liên hệ và Địa chỉ được lưu trữ riêng biệt để bạn có thể liên kết nhiều Liên hệ hoặc Địa chỉ với khách hàng.

2.2 Cho phép tạo Chứng từ bán hàng mà không cần Đơn bán hàng hoặc Phiếu giao hàng

Nếu tùy chọn “Yêu cầu Phiếu giao hàng” hoặc “Yêu cầu Đơn bán hàng” được cấu hình là “Có” trong Cài đặt Bán hàng, thì tùy chọn này có thể được ghi đè đối với một khách hàng cụ thể bằng cách bật “Cho phép tạo chứng từ bán hàng mà không cần Đơn bán hàng” hoặc “Cho phép tạo chứng từ bán hàng mà không cần Phiếu giao hàng” trong thông tin Khách hàng.

2.3 Đặt hạng mục khấu trừ thuế

Bạn có thể đặt Hạng mục khấu trừ thuế để thiết lập khấu trừ thuế cho những khách hàng đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Kế toán > Thuế suất > Hạng mục khấu trừ thuế

2.4 Đơn vị tiền tệ và bảng giá mặc định

ERP hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và bảng giá.

Bạn có thể đặt loại tiền tệ mặc định được sử dụng cho khách hàng này trong đơn bán hàng và chứng từ bán hàng bằng cách chọn loại tiền tệ thích hợp trong Đơn vị tiền tệ thanh toán.

Tương tự, bạn có thể đặt bảng giá mặc định được sử dụng cho khách hàng này trong đơn bán hàng và chứng từ bán hàng bằng cách chọn bảng giá tương ứng trong Bảng giá mặc định.

2.5 Tích hợp với tài khoản kế toán

Không giống như nhiều phần mềm kế toán khác, bạn không cần tạo sổ cái hạch toán riêng cho từng khách hàng. Theo mặc định, một sổ cái thống nhất có tên Người nợ được tạo.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn cần một sổ cái riêng cho một khách hàng, trước tiên hãy tạo sổ cái thuộc Tài khoản phải thu trong Hệ thống tài khoản, sau đó thêm nó từ menu Kế toán của biểu mẫu khách hàng này.

Vì sổ cái hạch toán mang tính đặc trưng của một công ty, bạn phải chọn công ty và sổ cái tương ứng từ menu Kế toán nếu bạn muốn dùng sổ cái hạch toán riêng cho một khách hàng.

2.6 Hạn mức tín dụng và Điều khoản thanh toán

Bạn có thể đặt giới hạn tín dụng bằng cách nhập số tiền vào trường ‘Hạn mức tín dụng’ ở menu Kế toán.

Bạn có thể chọn Điều khoản thanh toán mặc định để áp dụng trong đơn bán hàng và chứng từ bán hàng ở trường ‘Mẫu điều khoản thanh toán mặc định’.

2.7 Đội ngũ bán hàng và đối tác bán hàng

Nếu bạn có một hoặc nhiều Nhân viên bán hàng để quản lý việc bán hàng cho khách hàng này, bạn có thể thêm họ từ menu Đội ngũ bán hàng. Nếu có nhiều người bán hàng tham gia, bạn có thể chia số tiền đóng góp giữa họ. Đảm bảo rằng tổng đóng góp của tất cả nhân viên bán hàng bằng 100%.

Đối tác bán hàng là nhà phân phối, đại lý, đại lý hoa hồng, đại lý bên thứ ba, người hỗ trợ việc bán sản phẩm/dịch vụ của bạn để nhận hoa hồng. Nếu bạn bán sản phẩm/dịch vụ của mình cho khách hàng thông qua đối tác bán hàng, bạn có thể nhập thông tin đó trong trường ‘Đối tác bán hàng’ và ‘Tỷ lệ hoa hồng’ để tính hoa hồng.

2.8 Chương trình khách hàng thân thiết

Nếu bạn muốn cung cấp Chương trình khách hàng thân thiết cho khách hàng, hãy nhập thông tin trong trường Chương trình khách hàng thân thiết từ menu Kế toán tại Điểm trung thành.

2.9 Xem sổ cái hạch toán và các khoản phải thu

Nhấp menu Xem, chọn Sổ cái hạch toán để xem tất cả các giao dịch kế toán với khách hàng.

Nhấp menu Xem, chọn Tài khoản phải thu để xem chi tiết tất cả các chứng từ chưa thanh toán.