Thiết lập CRM

Thiết lập CRM là nơi bạn có thể định nghĩa các thuộc tính, cấu hình và các ràng buộc được áp dụng trên các danh mục liên quan đến quá trình trước bán hàng.

Để cài đặt CRM, truy cập:

Quan hệ Khách hàng > Cài đặt CRM

1. Cài đặt Khách hàng tiềm năng

1.1. Cho phép sao chép khách hàng tiềm năng dựa trên email

Nếu bật tính năng này, hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo nhiều khách hàng tiềm năng có cùng địa chỉ email cùng lúc.

1.2. Tạo sự kiện vào ngày liên hệ tiếp theo

Hệ thống sẽ tự động tạo tài liệu Sự kiện cho ngày liên hệ tiếp theo của Khách hàng tiềm năng.

1.3. Tự động tạo liên hệ

Hệ thống sẽ tự động tạo tài liệu Liên hệ khi tạo Khách hàng tiềm năng. Liên hệ này sẽ được liên kết với khách hàng tiềm năng mới được tạo.

2. Cài đặt Cơ hội

2.1. Đóng cơ hội đã phản hồi sau số ngày

Nếu có nhiều Cơ hội có trạng thái không phải là Mở thì chúng sẽ tự động bị đóng sau số ngày được nhập trong trường này.

2.2. Tạo sự kiện vào ngày liên hệ tiếp theo

Hệ thống sẽ tự động tạo tài liệu Sự kiện cho ngày liên hệ tiếp theo của Cơ hội.

3. Cài đặt Báo giá

3.1. Ngày hiệu lực của báo giá mặc định

Báo giá cho khách hàng chỉ có giá trị trong một số ngày nhất định. Trong Báo giá, bạn có thể cập nhật Hợp lệ đến ngày theo cách thủ công. Theo mặc định, Hợp lệ đến ngày được tự động đặt là 30 ngày kể từ Ngày đăng báo giá. Bạn có thể thay đổi số ngày trong trường này tùy theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

4. Các cài đặt khác

4.1. Đặt tên chiến dịch theo

Giống như Khách hàng, bạn cũng có thể cấu hình phương pháp đặt tên cho danh mục Chiến dịch. Theo mặc định, một chiến dịch sẽ được lưu với Tên chiến dịch.

4.2. Đặt tên hợp đồng theo

Giống như Chiến dịch, bạn cũng có thể cấu hình phương pháp đặt tên cho danh mục Hợp đồng. Theo mặc định, hợp đồng sẽ được lưu với Tên đối tác.

4.3. Chuyển tiếp các giao tiếp và nhận xét

Nếu tính năng này được bật, khi chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành Cơ hội và Cơ hội thành Báo giá, hệ thống sẽ tự động sao chép email và nhận xét từ tài liệu nguồn.