Liên hệ

Liên hệ đại diện cho một người. Một người liên hệ có thể được liên kết với Khách hàng tiềm năng, Khách hàng, Nhà cung cấp, Cổ đông, Đối tác bán hàng hoặc Người dùng.

Bạn cũng có thể thêm liên hệ dưới dạng bản ghi độc lập mà không cần liên kết nó với bất kỳ thực thể nào được liệt kê ở trên.

Để truy cập danh sách Liên hệ, vào:

Quan hệ Khách hàng > Liên hệ

1. Cách tạo Liên hệ

1. Đi tới danh sách Liên hệ và nhấp vào Thêm Liên hệ.
2. Nhập Họ và tên.
3. Chọn trạng thái nếu liên hệ là Thụ động, Mở hoặc Đã phản hồi.
4. Nhập thông tin liên lạc như email, điện thoại.
5. Lưu.

Bạn cũng có thể thêm Liên hệ từ bản ghi Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bằng cách nhấp vào nút Liên hệ mới.

Khi bạn có nhiều liên hệ cho một thực thể như khách hàng/nhà cung cấp, bạn có thể chọn ‘Là liên hệ chính’ để cho biết người liên hệ ưu tiên. Người liên hệ chính sẽ được chọn tự động trong các giao dịch như đơn bán hàng và chứng từ bán hàng.

2. Tính năng

2.1 Liên kết một liên hệ với nhiều thực thể

Một liên hệ có thể được liên kết với nhiều khách hàng hoặc nhiều nhà cung cấp.

Một liên hệ cũng có thể được liên kết với khách hàng và nhà cung cấp cùng một lúc.

2.2 Mời người liên hệ làm người dùng

Bạn có thể cho phép các liên hệ của khách hàng và nhà cung cấp đăng nhập vào hệ thống ERP và xem dữ liệu liên quan đến họ. Xem Cổng thông tin Khách hàng để biết thêm chi tiết. Bạn có thể gửi lời mời qua email đến một liên hệ bằng cách nhấp vào nút ‘Mời làm người dùng’.