Nhà cung cấp

Nhà cung cấp là các công ty hoặc cá nhân cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ.

Để truy cập danh sách Nhà cung cấp, vào:

Mua hàng > Nhà cung cấp > Nhà cung cấp

1. Cách tạo Nhà cung cấp

Đi tới danh sách Nhà cung cấp và nhấp vào Thêm Nhà cung cấp.
Nhập tên cho nhà cung cấp.
Chọn nhóm nhà cung cấp, ví dụ: Dược phẩm, Phần cứng, v.v.
Lưu.

Các tùy chọn Cảnh báo RFQ/PO, Ngăn chặn RFQ/PO sẽ có sau khi bạn tạo Thẻ điểm Nhà cung cấp và thực hiện các giao dịch.

2. Tính năng

Các trường trong các giao dịch sẽ được tự động điền nếu các trường ‘Mặc định’ như Tài khoản ngân hàng mặc định, Mẫu điều khoản thanh toán mặc định, v.v., được đặt trong Nhà cung cấp.

2.1 Chi tiết thuế

Quốc gia: Nếu nhà cung cấp đến từ quốc gia khác, bạn có thể thay đổi tại đây.
Mã số thuế: Mã số thuế của nhà cung cấp.
Hạng mục thuế: trường này được liên kết với Quy tắc thuế. Nếu Hạng mục thuế được đặt ở đây, khi bạn chọn nhà cung cấp này, mẫu Thuế và Phí mua hàng tương ứng sẽ được áp dụng. Mẫu này được liên kết với Quy tắc thuế và Quy tắc thuế được liên kết với Hạng mục thuế. Hạng mục thuế có thể được sử dụng để nhóm các nhà cung cấp được áp dụng cùng một mức thuế. Ví dụ: Chính quyền, Thương mại, v.v.
Ngôn ngữ in: Ngôn ngữ mà tài liệu sẽ được in.
Hạng mục khấu trừ thuế: hạng mục sẽ được nạp vào Chứng từ mua hàng.
Đã tắt: Vô hiệu hóa Nhà cung cấp này và họ sẽ không được hiển thị trong Danh sách nhà cung cấp.
Là Đơn vị Vận chuyển: Nếu nhà cung cấp đang bán dịch vụ vận chuyển cho bạn, hãy đánh dấu vào trường này.
Nhà cung cấp nội bộ: Nếu nhà cung cấp đến từ công ty chị em hoặc công ty mẹ/con, hãy đánh dấu vào trường này và chọn công ty mà họ đại diện.

2.2 Cho phép tạo Chứng từ mua hàng không cần Đơn đặt hàng và Biên nhận mua hàng

Nếu tùy chọn “Phải có đơn đặt hàng…” hoặc “Phải có biên nhận mua hàng…” được cấu hình là “Có” trong Cài đặt Mua hàng, bật “Cho phép tạo chứng từ mua hàng mà không cần đơn đặt hàng” hoặc “Cho phép tạo chứng từ mua hàng mà không cần biên nhận mua hàng” ở đây sẽ ghi đè cài đặt đó đối với nhà cung cấp này.

2.3 Bảng tiền tệ và giá

Đơn vị tiền tệ thanh toán: Đơn vị tiền tệ của nhà cung cấp có thể khác với đơn vị tiền tệ của công ty bạn. Nếu bạn chọn JPY cho nhà cung cấp này thì loại tiền tệ sẽ được điền là JPY và tỷ giá hối đoái được hiển thị cho các giao dịch mua hàng trong tương lai.

Mỗi Nhà cung cấp có thể có Bảng giá mặc định để mỗi khi bạn mua một mặt hàng mới từ nhà cung cấp này với mức giá khác, bảng giá liên quan đến nhà cung cấp này cũng sẽ được cập nhật. Trong bảng giá có giá mặt hàng, bạn có thể xem giá trong

Mua hàng > Mặt hàng và giá > Giá mặt hàng

Nếu bạn chọn một nhà cung cấp cụ thể thì Bảng giá liên quan sẽ được tìm nạp trong giao dịch Mua hàng.

2.4 Hạn mức tín dụng

Mẫu Điều khoản thanh toán mặc định: Nếu mẫu Điều khoản thanh toán được đặt ở đây, nó sẽ tự động được chọn cho các giao dịch mua hàng trong tương lai.
Chặn nhà cung cấp: Bạn có thể chặn chứng từ, thanh toán hoặc cả hai từ nhà cung cấp cho đến một ngày cụ thể. Chọn ‘Loại chặn’, nếu bạn không chọn loại chặn, ERP sẽ đặt thành “Tất cả”. Khi một nhà cung cấp bị chặn, trạng thái của họ sẽ được hiển thị là ‘Đang tạm dừng’. Các loại chặn như sau:
- Chứng từ: ERP sẽ không cho phép tạo Chứng từ mua hàng hoặc Đơn đặt hàng cho nhà cung cấp
- Thanh toán: ERP sẽ không cho phép tạo bút toán thanh toán cho Nhà cung cấp
- Tất cả: ERP sẽ áp dụng cả hai loại chặn trên

2.5 Tài khoản phải trả mặc định

Ở phần Kế toán, bạn có thể thêm tài khoản mặc định mà chứng từ đối ứng nhà cung cấp này sẽ được dùng để thanh toán. Thêm hàng bổ sung cho nhiều công ty nếu đây là nhà cung cấp chung cho nhiều công ty của bạn, bạn chỉ có thể chọn một tài khoản cho mỗi công ty.

Đối với tất cả Nhà cung cấp, tài khoản “Chủ nợ” được đặt làm Tài khoản phải trả mặc định. Khi Chứng từ mua hàng được tạo, khoản thanh toán cho nhà cung cấp sẽ được ghi vào tài khoản “Chủ nợ”.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh tài khoản phải trả cho Nhà cung cấp, trước tiên bạn nên thêm Tài khoản phải trả trong Hệ thống tài khoản, sau đó chọn Tài khoản phải trả đó ở bảng này.
Nếu bạn không muốn tùy chỉnh tài khoản phải trả và tiếp tục với tài khoản phải trả mặc định là “Chủ nợ”, thì không nhập bất kỳ giá trị nào trong bảng Tài khoản mặc định.

2.6 Thông tin thêm

Bạn có thể thêm trang web của nhà cung cấp và bất kỳ chi tiết bổ sung nào về nhà cung cấp của bạn trong phần này. Nếu bạn đóng băng một nhà cung cấp bằng tùy chọn ‘Là bị đóng băng’, các bút toán cho nhà cung cấp này sẽ bị khóa. Trong trường hợp này, người dùng duy nhất có thể tạo bút toán là vai trò được chỉ định trong Vai trò được phép đặt tài khoản bị đóng băng & Chỉnh sửa bút toán bị đóng băng trong Kế toán > Danh mục kế toán > Cài đặt Kế toán. Điều này rất hữu ích khi tên nhà cung cấp hoặc chi tiết ngân hàng đang được sửa đổi.

2.7 Địa chỉ và liên hệ

Liên hệ và Địa chỉ trong ERP được lưu trữ riêng biệt để bạn có thể tạo nhiều Liên hệ và Địa chỉ cho một Nhà cung cấp. Sau khi Nhà cung cấp được lưu, bạn sẽ thấy tùy chọn để thêm Liên hệ mới và Địa chỉ mới cho Nhà cung cấp đó.

2.8 Sau khi lưu

Sau khi lưu, các tùy chọn để tạo thêm các thông tin sau sẽ hiển thị:

Yêu cầu báo giá: RFQ đối với nhà cung cấp này.
Báo giá của nhà cung cấp: Bất kỳ báo giá nào mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn và bạn đã nộp vào hệ thống.
Đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng bạn đã thực hiện đối với nhà cung cấp này.
Biên nhận mua hàng: Biên nhận mua hàng của nhà cung cấp này mà bạn đã lưu trong hệ thống.
Chứng từ mua hàng: Chứng từ mua hàng bạn đã lập đối với nhà cung cấp này.
Bút toán thanh toán: bút toán thanh toán cho Chứng từ mua hàng đối với nhà cung cấp này.
Quy tắc giá: Bất kỳ Quy tắc giá nào được liên kết với nhà cung cấp này.

Bằng cách nhấp vào nút Xem, bạn có thể xem Sổ kế toán hoặc Tài khoản phải trả với nhà cung cấp này.