Thiết lập mua hàng

Thiết lập Mua hàng là nơi bạn có thể cấu hình các thuộc tính sẽ được áp dụng trong các giao dịch thu mua. Bạn có thể tìm thấy Cài đặt mua hàng tại:

Mua hàng > Thiết lập > Cài đặt mua hàng

1. Nhà cung cấp

1.1 Đặt tên nhà cung cấp theo

Khi Nhà cung cấp được lưu, hệ thống sẽ tạo tên duy nhất cho Nhà cung cấp đó. Tên này được sử dụng trong các giao dịch thu mua khác nhau.

Nếu không được định cấu hình khác đi, ERP sẽ sử dụng Tên của Nhà cung cấp làm tên duy nhất. Nếu bạn muốn xác định Nhà cung cấp bằng cách sử dụng các tên như SUPP-00001, SUPP-00002 hoặc chuỗi khác, hãy chọn giá trị Đặt tên theo nhà cung cấp là “Sê ri đặt tên”.

1.2 Nhóm nhà cung cấp mặc định

Định cấu hình giá trị mặc định của Nhóm nhà cung cấp khi tạo Nhà cung cấp mới. Ví dụ: nếu hầu hết các nhà cung cấp đều cung cấp phần cứng cho bạn, bạn có thể đặt mặc định là ‘Phần cứng’.

2. Thu mua hàng

2.1 Bảng giá mua mặc định

Định cấu hình Bảng giá mặc định khi tạo giao dịch Mua hàng mới, mặc định được đặt là ‘Mua hàng tiêu chuẩn’. Giá mặt hàng sẽ được lấy từ Bảng giá này. Bạn có thể sửa đổi ‘Bảng giá’ và thay đổi đơn vị tiền tệ và quốc gia.

2.2 Phải có Đơn đặt hàng để tạo Chứng từ Mua hàng và Biên nhận Mua hàng

Nếu tùy chọn này được đặt là “Có”, ERP sẽ ngăn bạn tạo Chứng từ mua hàng hoặc Biên nhận mua hàng trực tiếp mà không tạo Đơn đặt hàng trước. Nếu là giao dịch bán lẻ khi đơn hàng xảy ra offline thì Đơn đặt hàng có thể được bỏ qua. Nếu bạn đang nhận các mặt hàng mẫu, bạn có thể trực tiếp tạo Biên nhận mua hàng để nhận các Mặt hàng vào Kho của mình.

Cấu hình này có thể được ghi đè đối với một nhà cung cấp cụ thể bằng cách bật hộp kiểm “Cho phép tạo chứng từ mua hàng mà không cần đơn đặt hàng” trong thông tin của nhà cung cấp.

2.3 Phải có Biên nhận Mua hàng để tạo Chứng từ Mua hàng

Nếu tùy chọn này được đặt là “Có”, ERP sẽ ngăn bạn tạo Chứng từ mua hàng mà không tạo Biên nhận mua hàng trước. Trường hợp Mặt hàng giao dịch là dịch vụ thì không cần biên nhận, bạn có thể trực tiếp tạo Chứng từ.

Cấu hình này có thể được ghi đè đối với một nhà cung cấp cụ thể bằng cách bật hộp kiểm “Cho phép tạo chứng từ mua hàng mà không cần biên nhận mua hàng” trong thông tin của nhà cung cấp.

2.4 Duy trì Đơn giá Tương tự trong suốt Chu kỳ Mua hàng

Nếu được bật, ERP sẽ xác thực xem giá của Mặt hàng có thay đổi trong Chứng từ mua hàng hay Biên nhận mua hàng được tạo từ Đơn đặt hàng hay không, tức là nó sẽ giúp bạn duy trì mức giá như nhau trong suốt chu kỳ mua hàng.

Bạn có thể định cấu hình hành động mà hệ thống sẽ thực hiện nếu đơn giá tương tự không được duy trì trong trường “Hành động nếu đơn giá tương tự không được duy trì”:

Dừng lại: ERP sẽ ngăn bạn thay đổi giá bằng cách đưa ra lỗi xác thực.
Cảnh báo: Hệ thống sẽ cho phép bạn lưu giao dịch nhưng sẽ cảnh báo bạn nếu đơn giá bị thay đổi.

3. Cho phép thêm mặt hàng nhiều lần trong một giao dịch

Khi hộp kiểm này không được chọn, một mặt hàng không thể được thêm nhiều lần trong cùng một Đơn đặt hàng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thay đổi số lượng. Đây là hộp kiểm xác thực để ngăn chặn việc vô tình mua cùng một mặt hàng.